新京報訊 (記者蘇曼麗 吳敏)截至26日晚，A股的16家上市銀行悉數公布一季報。與2012年年報的風光相比，一季度16家上市銀行盈利能力明顯減弱，凈利潤增速集體下滑。據新京報記者初步統(tǒng)計，16家上市銀行一季度凈利潤共計3091億元，日賺34億元，同比增長12.6%，低于2012年一季度的20%。
從一季度銀行的盈利規(guī)模看，工行仍舊是最賺錢的銀行，其一季度凈利潤達到688億元，建行的凈利潤增速居于四大行之首，但農行和中行的凈利潤增速則表現(xiàn)較為弱勢，僅為個位數的8.26%和8.09%。一季度，工行、建行、農行、中行、交行傳統(tǒng)五大行凈利潤為2349億元，占16家上市銀行的76%，相當于日賺26億元。
從一季度業(yè)績增速看，同比增速最快的是興業(yè)銀行，一季度興業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤109.77億元，同比增32.44%，但其2012年的凈利潤增速高達58.74%。增速最低的是平安銀行，其一季度凈利僅增4.67%。
興業(yè)銀行在季報中稱，凈利增長的主要原因是息差水平保持穩(wěn)定，生息資產規(guī)模較快增長，該銀行的凈利息收入同比增長21.78%，手續(xù)費及傭金收入增長76.96%。而平安銀行凈利潤增速最低，主要是受累于不良貸款的增加。該行季報表示，其華東地區(qū)不良貸款有所增長，一季度該行不良貸款余額增加5億元，撥備覆蓋率也有所提高。
盡管增速放緩，但與此前市場普遍預計只有個位數的增長相比，銀行業(yè)一季度的業(yè)績表現(xiàn)大幅超過預期，16家上市銀行中，只有平安、中信、中行和農行的凈利增速在10%以下。此前大部分券商預計一季度銀行凈利增速在8%-10%之間。
中銀國際報告指出，經營環(huán)境不確定性上升，銀行業(yè)2013年到2014年凈利潤增速恢復的可能性不大。在未來12個月中，銀行業(yè)的業(yè)績增長將面臨資產質量、宏觀調控等方面的挑戰(zhàn)。
■ 延展
告別高速增長 銀行業(yè)面臨三道坎
“銀行的日子會越來越難過。”這是在2012年年報發(fā)布會上銀行業(yè)高管對2013年的一致看法，告別高速增長的中國銀行業(yè)，2013年面臨著經濟增速放緩、不良貸款持續(xù)增加、傳統(tǒng)盈利主要來源的息差下降三道坎。
【一道坎】
經濟增速放緩
GDP增速從2011年的9.3%回調至2012年的7.8%，2013年目標定為7.5%，上述數據顯示我國經濟增速正在逐步放緩。實體經濟經歷的增速放緩和結構轉型陣痛，也影響著銀行信貸規(guī)模增長。
中國建設銀行副行長胡哲一今年3月份曾表示，銀行凈利潤增速放緩是我國經濟從高速增長向平穩(wěn)持續(xù)增長的過渡，實體經濟增速的放緩導致對金融有效需求的下降，是銀行凈利潤增長放緩的主要原因。
一位股份制銀行人士表示，今年銀行業(yè)最主要的風險還是要看大勢，即宏觀經濟大勢。宏觀經濟增速放緩的直觀影響就是企業(yè)盈利能力下降，這種影響最終將通過企業(yè)償債能力傳導給銀行業(yè)。
【二道坎】
不良貸款繼續(xù)增加
最賺錢的工行和增速最快的興業(yè)銀行一季度不良貸款都繼續(xù)上升。工行一季度新增不良貸款56.62億元；不良貸款率為0.87%，比上年末提高0.02個百分點；興業(yè)銀行一季度新增不良貸款10.69億元，不良貸款率由0.43%升至0.49%。連在一季度不良貸款出現(xiàn)“雙降”的北京銀行也表示，今年該行不良貸款整體仍將微升。
申銀萬國研究報告指出，一般來說不良率滯后經濟增速1-3個季度，經濟尚未全面復蘇，特定領域風險仍然存在，因而銀行的不良資產仍將緩慢暴露，預計銀行不良率或可在中期企穩(wěn)，之后逐漸回落。
而不良率的繼續(xù)上升也意味著銀行需要計提更多的撥備，影響盈利水平。
交行副行長錢文揮在業(yè)績發(fā)布會上表示，雖然該行面臨不良率的微升，但目前交行不良貸款率微升是局部波動的情況，而非系統(tǒng)性的資產質量逆轉。
【三道坎】
銀行息差面臨收窄
在現(xiàn)行金融管制格局下，息差收入占據了銀行營業(yè)收入的60%以上，也是銀行利潤的主要來源，貸款重新定價造成的息差收窄，是上市銀行業(yè)績增長的最大阻力。
民生銀行行長洪崎也認為，去年兩次降息，對銀行今年一季度的存貸款定價影響較大。民生銀行一季報顯示，其一季度凈息差回落到2.45%，較2012年四季度環(huán)比回落了15個BP(基點)。其季報解釋主要是利率變動和同業(yè)業(yè)務占比提升的原因。
不過凈息差的表現(xiàn)也和不良貸款一樣，受到宏觀經濟表現(xiàn)的影響。瑞銀等券商認為，如果實體經濟需求回升，將帶來貸款定價的上升，這將緩解息差回落的過程。
新京報記者 蘇曼麗
