中信證券22日起在香港公開發(fā)售H股，招股價(jià)為12.84港元至15.2港元。中國證券報(bào)記者從中信證券21日在港舉行的發(fā)布會(huì)上獲悉，此次中信證券向全球發(fā)售9.953億股H股，其中95%國際配售，5%公開發(fā)售，募集資金將主要留在海外，用于擴(kuò)展國際業(yè)務(wù)。

　　鎖定6位基石投資者

　　中信證券香港公開發(fā)售將于22日上午9時(shí)開始，9月27日中午12時(shí)結(jié)束，公開發(fā)售股份總數(shù)為49,765,000股，僅占全球發(fā)售總股數(shù)的5%。香港公開發(fā)售的配售結(jié)果將于10月4日公布，中信證券H股預(yù)計(jì)10月6日在香港交易所主板掛牌交易。

　　近期港股市場氣氛慘淡，多只新股因此延遲招股計(jì)劃。不過，中信證券的港股上市計(jì)劃并未因此放慢，仍照原計(jì)劃進(jìn)行。“我們的愿景是成為世界一流、專注中國的國際化投資銀行，來香港上市是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的第一步。”中信證券董事長王東明在發(fā)布會(huì)上表示，公司已為來港上市準(zhǔn)備多年，盡管目前市況不佳，但機(jī)構(gòu)投資者對于中信證券的投資興趣依然濃厚，因此他對中信證券H股成功發(fā)行依然充滿信心。

　　招股說明書顯示，中信證券已鎖定6家海外機(jī)構(gòu)作為基石投資者，他們的認(rèn)購金額合計(jì)8.5億美元（約66億港元）。其中，在紐約上市的Ivy Investment同意按發(fā)行價(jià)認(rèn)購3億美元中信證券H股，科威特投資局同意認(rèn)購2億美元，新加坡國有投資公司淡馬錫同意認(rèn)購1.5億美元，巴西投資銀行BTG Pactual同意認(rèn)購1億美元，富邦人壽保險(xiǎn)及奧氏基金認(rèn)購的股權(quán)額均為5000萬美元。上述基石投資者認(rèn)購的中信證券H股設(shè)有6個(gè)月禁售期。

　　截至21日收盤，中信證券A股收報(bào)于12.57元。與A股股價(jià)相比，中信證券H股招股價(jià)介于折價(jià)1%-16%之間。

　　資金主要用于海外擴(kuò)張

　　此次中信證券共向全球發(fā)售9.953億股H股，并享有15%的超額配售選擇權(quán)。假設(shè)以招股價(jià)中位數(shù)每股H股14.02港元發(fā)售，中信證券在全球發(fā)售的募集資金凈額(經(jīng)扣除承銷傭金及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的有關(guān)支出)預(yù)計(jì)約為135.35億港元；若行使超額配售權(quán)，其募資凈額將達(dá)155.65億港元。

　　中信證券財(cái)務(wù)總監(jiān)葛小波表示，此次募集的資金將主要留在海外，大舉發(fā)展國際業(yè)務(wù)，落實(shí)公司的國際化戰(zhàn)略。其中，募集資金凈額的65%將會(huì)用于設(shè)立或收購海外研究平臺與銷售及交易網(wǎng)絡(luò)，可能包括設(shè)立國際研究團(tuán)隊(duì)、擴(kuò)展國際銷售網(wǎng)絡(luò)以及開發(fā)其他海外跨境業(yè)務(wù)；募集資金的30%會(huì)用于開展資本中介型業(yè)務(wù)，包括大宗經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、固定收益、外匯及商品業(yè)務(wù)；另外5%會(huì)用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。葛小波表示，在監(jiān)管層放松監(jiān)管、鼓勵(lì)創(chuàng)新的市場背景下，資本中介型業(yè)務(wù)具有巨大發(fā)展空間，未來兩三年內(nèi)，資本中介型業(yè)務(wù)在公司的收入占比將從目前的10%-15%提升至30%左右。

　　中信證券管理層表示，公司計(jì)劃通過內(nèi)在增長、戰(zhàn)略聯(lián)盟及符合公司國際業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的收購，擴(kuò)展公司的國際平臺。中信證券曾于今年7月簽訂買賣協(xié)議，分別認(rèn)購里昂證券和盛富證券19.9%的股權(quán)。談及未來是否會(huì)繼續(xù)增持兩家公司股權(quán)，王東明表示，現(xiàn)階段重點(diǎn)是有效整合兩個(gè)平臺，對于今后的發(fā)展收購雙方均持開放性態(tài)度。（錢杰）