市場消息透露,阿里巴巴集團將于下周完成自己“史上最大融資項目”80億美元融資,部分資金將用于贖回雅虎持有的20%的自家股權(quán)。80億美元的資金中,40億美元來自發(fā)債,25億美元以發(fā)行新股方式募集,其余的15億美元則通過發(fā)行可換股債券籌措。
同時,投行團隊已經(jīng)開始籌備阿里的整體上市事宜,若上市環(huán)境好轉(zhuǎn),最快或?qū)⒚髂晟鲜小0⒗锇桶图瘓F方面回應(yīng),目前整體上市沒有時間表。
將贖回兩成雅虎所持阿里股權(quán)
有消息顯示,阿里將用部分所融資金贖回雅虎持有的兩成阿里股權(quán),但要向雅虎支付71億美元以及5.5億美元與終止許可費有關(guān)的款項,此前阿里每年都要向股東之一的雅虎支付許可費。
根據(jù)今年5月阿里巴巴集團與雅虎簽訂的協(xié)議,雅虎持有的40%阿里股權(quán),阿里先出資贖回20%,2015年之前要贖回10%,在阿里集團整體上市時套現(xiàn),其余的10%等阿里IPO后再處置。
另據(jù)知情人士透露,雅虎將于下周三宣布出售其在阿里巴巴集團的一半股權(quán),出售股權(quán)的稅后收入約為45億美元。據(jù)悉雅虎新CEO瑪麗薩·梅耶很可能將該筆資金用于一系列收購,改變雅虎長期處于困境的局面。
最快明年上市
雖然阿里與雅虎的協(xié)議顯示,阿里上市時間最遲可到2015年,因為如果阿里巴巴集團3年后盈利表現(xiàn)更佳,估值就可以更高。但業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,若市場狀況好轉(zhuǎn),阿里集團應(yīng)該不會拖延,最快明年即可展開上市行動。
消息稱,阿里有意通過發(fā)行新股及可換股債券,以此來為上市引入策略投資者。即便有意入股的投資者不在少數(shù),但與當(dāng)年阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)(香港上市,已摘牌)股價相比,阿里的定價十分保守,只相當(dāng)于平均市盈率的15至18倍,而2007年阿里巴巴B2B公司上市時的預(yù)測市盈率高達106倍,首日勁升2倍后,市盈率更高達300多倍,創(chuàng)下科技網(wǎng)絡(luò)股神話。
市場消息透露,投資銀行團隊已經(jīng)開始籌備阿里巴巴集團上市事宜。 阿里巴巴對于上述消息不作評論,只是表示目前整體上市沒有時間表。
林曦、王婷