首次通過銀行間債券市場發(fā)債；募資將參與三大行再融資和向其他金融機構(gòu)注資

　　在各大銀行紛紛再融資之后，作為我國金融機構(gòu)重要出資人的中央?yún)R金公司也開始舉債。昨天，中央?yún)R金有限投資公司宣布，該公司將在全國銀行間債券市場發(fā)行總規(guī)模為1875億元人民幣的債券。這是匯金首次通過市場募集資金。

　　根據(jù)匯金公司公告，首批債券將于8月24日(下周二)在銀行間債券市場通過招標發(fā)行，首發(fā)金額400億元，其中7年期固定利率品種發(fā)行200億元，追加發(fā)行規(guī)模不超過60億元。20年期固定利率品種發(fā)行200億元，追加發(fā)行規(guī)模不超過80億元。匯金在銀行間債券市場發(fā)行債券，購買者為債券市場的成員。

　　此次匯金公司債券發(fā)行的主承銷商為國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中金公司和銀河證券。財政部為該項債券的發(fā)行出具了確認函，央行和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)也給予了政策支持。據(jù)了解，銀監(jiān)會確認對本次債券視同政策性金融債處理，商業(yè)銀行投資本次債券的風險權(quán)重為零。保監(jiān)會已經(jīng)出具監(jiān)管意見，保險公司可以認購匯金債券，投資不受比例限制。

　　匯金公司稱，此次債券發(fā)行是匯金公司首次通過全國銀行間債券市場以發(fā)行人民幣債券方式募集資金，實現(xiàn)了市場化融資、政策性注資和股權(quán)管理平臺作用的有機結(jié)合。

　　資料顯示，匯金公司是由國家出資設(shè)立的國有獨資公司，根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，對國有重點金融企業(yè)進行股權(quán)投資，并代表國家行使出資人權(quán)利和履行出資人義務(wù)，實現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值。匯金公司不開展商業(yè)性經(jīng)營活動，不干預(yù)其控股的國有重點金融企業(yè)的日常經(jīng)營活動。

　　■ 資金用途

　　認購三大行增發(fā)股或需千億

　　成立于2003年的中央?yún)R金公司，目前控股參股金融機構(gòu)包括六家大型商業(yè)銀行、九家證券公司、兩家金融控股集團、一家保險公司和一家再保險公司。因連續(xù)對金融機構(gòu)進行注資，匯金目前“囊中羞澀”。

　　根據(jù)匯金披露，此次債券發(fā)行募集資金將根據(jù)國務(wù)院決定由匯金公司代表國家向中國進出口銀行、中國出口信用保險公司兩家政策性金融機構(gòu)注資和參與中國工商銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行再融資。

　　資料顯示，匯金持有工行35.42%股權(quán)，持有建行57.09%股權(quán)，持有中行67.53%的股權(quán)。若為保證股權(quán)不被稀釋全額參與認購獲配股份，分別需要向工行、建行、中行支付159億元、428億元、405億元參與配股，共計992.7億元。同時，市場猜測匯金向中國進出口銀行和中國出口信用保險公司注資規(guī)模約為500億元—700億元。